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京滬高鐵上市首秀 平安分紅達3.05億元人民幣賺翻了

來源:中華網

16日,A股市場正式迎來“高鐵第一股”——京滬高鐵(601816)。作為京滬高鐵的上市首秀,雖然股價沒有封住頂格漲停,不過當日股價漲幅仍超過38%。隨著股價的大漲,京滬高鐵總市值增至3325億元,京滬高鐵由此也一躍躋身兩市個股總市值排行榜前25強。而在亮麗業績的加持下,京滬高鐵的上市也讓一眾獲得配售的戰投受到市場關注。

京滬高鐵公司于2007年12月27日在北京創立,是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設、運營主體,也是鐵路行業唯一引入社會現金投資者和中外合作經營的鐵路公司。

2008年4月18日京滬高鐵工程全線正式開工,京滬高鐵2011年6月30日建成通車,2013年2月25日通過國家驗收,連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區,是貫通東北、華北、華東的高鐵大動脈。

2019年10月22日,京滬高鐵首度報送招股書,11月14日首次上會順利通過,累計用時23天,打破工業富聯創下的36天最快IPO審核紀錄。

2020年1月3日,京滬高鐵發布首次公開發行股票招股說明書,每股發行價格定為4.88元,對應發行市盈率23.39倍,打破23倍市盈率“紅線”。京滬高鐵表示,市盈率有不同計算口徑,同屬鐵路客運服務企業的廣深鐵路,與京滬高鐵同口徑市盈率為28.01倍。

2020年1月8日,京滬高鐵公布首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告顯示,21家戰略投資者獲配30.74億股,其中6只戰略配售基金獲配7億股,占戰略配售股數的22.73%,成為京滬高鐵重要的戰略投資者。

這是繼2019年12月參與郵儲銀行戰略配售后,6只戰略配售基金再次集體出手開展投資。此前,中國人保獲4只戰略配售基金投資,中國廣核5只。

由于網上初步有效申購倍數約為314.97倍,高于150倍,京滬高鐵和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,從網下向網上回撥?;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.78923538%,有效申購倍數為126.70倍。

另經核查確認,358家網下投資者管理的1219個有效報價配售對象全部按要求參與了網下申購,最終公募養老社保類配售對象獲配6.21億股,占網下發行股數的71.5%。

日賺超3000萬!募資“補貼”京福安徽

京滬高鐵為什么能得到眾多投資者青睞?京滬高鐵首次公開發行股票招股說明書(后文簡稱“招股說明書”)顯示,2016年、2017年和2018年京滬高鐵分別實現凈利潤79.03億元、90.53億元和102.48億元。

另據1月15日京滬高鐵最新發布數據,預計2019年將實現110~120億元凈利潤,按此估算,預計2019年京滬高鐵日賺3014~3288萬元!事實上,自2014年以來,京滬高鐵已連續5年實現盈利,被譽為“中國最賺錢高鐵”。

已然日進斗金,京滬高鐵A股上市募集資金作何用途?招股說明書顯示, 公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用后,擬全部用于收購京福安徽公司65.08%股權,收購對價為500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。

因京滬高鐵擬發行不超過62.8563億股,每股定價4.88元,京滬高鐵可募集資金306.74億元,扣除發行費用0.40億元后,募集資金凈額為306.34億元,這意味著京滬高鐵還需自籌193.66億元用于收購京福安徽。

京福安徽是合蚌客專、合福鐵路安徽段、商合杭鐵路安徽段、鄭阜鐵路安徽段的投資、建設、運營主體。不同于京滬高鐵,京福安徽尚處于虧損狀態。公開數據顯示,2018年和2019年前三季度京福安徽分別虧損12億元和8.84億元。

對于京滬高鐵此項決定,有投資者不能理解。據媒體1月6日報道,滬上一名個人投資者受訪表示,“京滬高鐵是不差錢,業績增長穩定、現金流足、分紅很多,這塊優質資產上市是絕對沒問題的,但將上市募來的錢用來‘補貼’京福安徽,對京滬高鐵未來增長是不利的。”

京滬高鐵為何不惜重金“補貼”京福安徽?京滬高鐵表示,通過收購,京滬高鐵和京福安徽管內線路加強了與京滬通道、沿江通道、滬昆通道、陸橋通道、京港澳通道等“八縱八橫”主通道的連接,將有助于京滬高鐵公司、京福安徽公司管內線路路網協同效應的進一步增強,在路網不斷完善的背景下,為公司整體效益的進一步提高創造有利條件。

此外,2020年1月2日,國鐵集團(京滬高鐵實際控制人)的董事長、黨組書記陸東福曾在工作會議上表示,要繼續推動優質資產股改上市和上市企業再融資。充分利用既有上市公司,推進資產并購重組,盤活存量資產;要穩步推進市場化債轉股和混合所有制改革,如推動所屬企業產業結構調整和布局優化,推進混合所有制改革。

京滬高鐵上市幕后贏家

作為具有標桿意義的高鐵第一股,京滬高鐵上市首秀,頂格漲停,背后股東被視為幕后贏家。

京滬高鐵主要股東有三家:第一大股東為國鐵集團下屬投資股東,持股43%;第二大股東為中國平安旗下平安資管,持股9.9%;第三大股東為社?;?,持股6.2%。

按照1月16日的漲幅,平安資管在一天之內的浮盈已經達到了91.89億元。

此外,據京滬高鐵1月8日發布的公告,、中車資本、淡馬錫等21名戰略投資者,參與了京滬高鐵戰略配售。但平安資管、社?;鹞丛谄渲?。

京滬高鐵與平安資管、社?;饻Y源已久,但雙方的合作之路并非一帆風順。

2008年,平安資管作為牽頭人,發起“平安--京滬高鐵股權投資計劃”,牽頭國內7家大型保險機構共投資160億元。被認為在特殊時期,雪中送炭,高風亮節。

但此后,平安資管意欲撤資的聲音時有出現,且要求當時的鐵道部回購其所持股份。矛盾主要集中在財務數據披露不夠透明,以及派駐的董事“一無管理權,二無建言權”上。

另據財新稱引述接近京滬高鐵公司人士透露,2014年底,開通三年的京滬高鐵首現盈利時,平安資管和社?;鹣MM快推動京滬高鐵上市,提高公司透明度,且社會投資方也希望在公司上市后實現投資退出。

不過如今,平安代表第二大股東對外表示,目前無減持計劃,將長期持有。據中國平安年報,2018年,作為京滬高鐵的二東家,所獲現金分紅達3.05億元人民幣。

據統計,中國鐵路系統總資產超8萬億,資產證券化率僅有2.23%左右。2006年,大秦鐵路、廣深鐵路相繼登陸A股,但此后長達13年,未有其他鐵路資產上市。

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